Episode
#299 - Hedeslag i Tech, SpaceX-obligationer overtegnet 4,5x, Micron-regnskab og memory-boom, hjerneflugt fra Google, Dark Fleet og Kinas olie, ugens tema: Rebalanceringsmøde i NDI + meget mere
- Podcast
- Aktieuniverset
- Published
- Jun 27, 2026
- Duration seconds
- 4753
- Processing state
not_requested- Canonical source
- https://podcasters.spotify.com/pod/show/aktieuniverset
Actions
POST https://stenobird.com/v1/public/podcasts/aktieuniverset-2789756/episodes/299-hedeslag-i-tech-spacex-obligationer-overtegnet-4-5x-micron-regnskab-og-memory-boom-hjerneflugt-fra-google-dark-fleet-og-kinas-olie-ugens-tema-rebalanceringsm-de-i-ndi-meget-mere/transcription-requests
Idempotently request low-priority transcript generation for this episode.GET https://stenobird.com/podcast/aktieuniverset-2789756/299-hedeslag-i-tech-spacex-obligationer-overtegnet-4-5x-micron-regnskab-og-memory-boom-hjerneflugt-fra-google-dark-fleet-og-kinas-olie-ugens-tema-rebalanceringsm-de-i-ndi-meget-mere.md
Read the agent-friendly Markdown representation of this episode resource.
Summary
SpaceX ville rejse penge via obligationer - og efterspørgslen var så voldsom, at de kunne have lånt mange gange mere, end de bad om. Det siger noget i sig selv: långivere er konservative af natur, så når de står i kø for at låne SpaceX penge, vurderer de risikoen for konkurs som forsvindende lille. Samtidig vælter nye compute-aftaler ind med Google, Anthropic og nu Reflection AI, og Mads' pointe er, at SpaceX kan komme til at fordoble omsætningen på et enkelt kvartal - og at markedet stadig ikke aner, hvad den gris skal koste. Den anden store historie er memory. Micron mangedoblede omsætningen - ikke fordi de producerer flere chips, men fordi prisen er eksploderet. Memory er gået fra commodity til knaphedsgode: AI æder high bandwidth memory, nye fabrikker tager år at bygge, og Micron er udsolgt langt ud i fremtiden. Spørgsmålet er bare, hvad prisen er om nogle år, når SK Hynix, Samsung og Elon alle skruer op for produktionen. Allerede nu har Apple måttet hæve priserne på deres Macs på grund af det. Ugens tema er New Deal Invests rebalanceringsmøde med Simon og Jordan fra Convequity. Efter første gennemgang lå porteføljen tungt i datacenter og chip - lækkert, så længe musikken spiller, men farligt den dag stolelegen stopper. Så de spredte sig bredere: ud røg blandt andre TSMC, Lumentum, Figma, Samsara, Galaxy Digital og Monolithic Power, og ind kom GlobalFoundries, UMC, Planet Labs, Onto Innovation, Nova, Cohu, tyske LPKF, Cerebras, SpaceX, Enphase og SolarEdge. Rammet ind af klassikeren: invester så lidt i hver tech-aktie, at du faktisk håber, den falder. Derudover: hjerneflugt fra Google, hvor Transformer-medopfinderen Noam Shazeer går til OpenAI og Nobelpris-vinderen John Jumper forlader DeepMind til fordel for Anthropic - mens Gemini skranter. Plus Dark Fleet og hvo…